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AI理财师

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AI理财师介绍

AI理财师是金融投顾的智能理财工具,提供“营销获客、理财分析、智能服务”等核心功能,实现与iFinD终端云端互通的安全理财工具,帮助理财师提高效率提升服务。

软件特色:

【理财师机器人】人工智能人机对话理财师机器人,查数据、搜产品、问知识一句话搞定

【营销辅助工具】多维度内容转发,帮助理财师营销获客提供线索,实时掌握潜在客户投资意向

【产品分析】帮助理财经理快速应对各类产品,大数据历史回测帮助理财师指导客户长期持有产品

【产品舆情监控】以产品为维度,对基金、股票、债券底层资产穿透,对发行方、全网信息等进行舆情抓取监控,帮助理财师管控产品及客户预期。

【产品大数据】包含银行理财、基金、私募等各类产品数据查询

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